هنگامیکه یک مروارید با ارزش و با شهرت شوم به سرقت رفته است، شرلوک هولمز باید ارتباط آن را با یک سری قتل های بیرحمانه بررسی کند.

وقتی جسد زنی متشخص با گلوی دریده شده پیدا می شود، روستائیان قاتل را هیولایی وحشتناک قلمداد می کنند اما "شرلوک هلمز" که از کیوبک وارد پرونده شده به قاتلی انسانی مشکوک است...

“برایان مک لین” خلبان شارلاتان یک هواپیما شخصی است. او به دیگر خلبان ها پیشنهادی میدهد که می تواند پول زیادی برای آنها به دست آورد، اما او با نامزد یکی از دوستانش به نام “جانی” ازدواج می کند. بعد از شنیدن سخنرانی مشهور “چرچیل” با عنوان “خون، عرق و اشک”، او و دیگر خلبان ها تصمیم می گیرند تا برای مقابله با آلمان نازی به نیروی هوایی بپیوندند، “جانی” یکی از فرماندهان نیروی هوایی است و…

الی می در تپه پامچال به همراه مادر مهربان و بی‌خیال، پدر دائم‌الخمر، خواهر کوچک‌تر و مادربزرگ بدجنس خود زندگی می‌کند. با این حال، این تپه محله خوبی از شهر نیست. وقتی او با مردی سخت‌کوش آشنا و عاشق او می‌شود، با هم ازدواج می‌کنند و او گذشته‌اش را از همسرش پنهان می‌کند. وقتی مرد حقیقت را می‌فهمد، ازدواج آن‌ها به خطر می‌افتد.